أبو ظبي - مينا هيرالد: أعلن بنك أبوظبي الوطني، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، عن نجاحه في تسعير سنداته الخضراء (الصديقة للبيئة) البالغة 5 سنوات بقيمة 587 مليون دولار أمريكي، وذلك اعتبارا من 30 مارس 2022. هذه الصفقة هي أول سندات خضراء يتم اصدارها من الشرق الأوسط.
وسوف يتم إدراج السندات في بورصة لندن بسعر 98 نقطة أساس فوق مقايضات معدل الدفع بالإضافة إلى دفع قسيمة بنسبة 3٪ سنويا. وقد تم تحديد هذا الاصدار ليتماشى مع محفظة أصول بنك أبوظبي الوطني القائمة من الأصول الخضراء أو الصديقة للبيئة، وسيتم استخدام عائدات السندات لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة بيئيا ضمن إطار السندات الخضراء لبنك أبوظبي الوطني.
وقد عمل بنك أبوظبي الوطني وبنك "أش أس بي سي" كمستشارين مشتركين للسندات الخضراء. في حين عمل كل من بنك أبوظبي الوطني، وبوفا ميريل لينش، وسيتي، وكريدي أجريكول سي أي بي، وأش أس بي سي، وأم يو أف جي كمدراء مشتركين ومكتتبين مشتركين على السندات الخضراء.
وقال ستيفن جوردان، أمين صندوق مجموعة بنك أبوظبي الوطني: "هذه صفقة هامة أخرى لبنك أبوظبي الوطني، وهي أول سندات خضراء من الشرق الأوسط. وتظهر مرة أخرى التزام بنك أبوظبي الوطني بمتابعة حلول تمويل مبتكرة وتوسيع قاعدة المستثمرين العالميين".
وعلق أندي كيرنز، رئيس إدارة الديون والتوزيع في بنك أبوظبي الوطني، قائلا: "يشرفنا أن نكون مستشارا مشتركا لهيكلة السندات الخضراء ومكتتبا مشتركا في هذه السندات الخضراء الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. ويوضح أن المستثمرين المسؤولين اجتماعيا هم مصدر سيولة هام وأنا متفائل بأن هذه الصفقة ستشجع المزيد من مصدري السندات في الشرق الأوسط الآخرين على أن تحذو حذونا وتقوم بإصدار السندات والصكوك الخضراء".
إن السندات الخضراء لبنك أبوظبي الوطني هي أحدث مثال على التزام البنك بالعمل المستدام. وكان بنك أبوظبي الوطني أحد الموقعين األصليين على إعلان دبي في أكتوبر 2016، بالتزامن مع وزارة البيئة وتغير المناخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مما يتطلب من القطاع المالي تمكين الاقتصاد الأخضر الذي يتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
كما أن بنك أبوظبي الوطني هو البنك الوحيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي قام بالتوقيع على مبادئ خط الاستواء، وهو إطار عمل طوعي لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في المشاريع لدعم اتخاذ القرار المسؤول. وفي العام الماضي، حصل بنك أبوظبي الوطني على المرتبة الأولى في مؤشر "حوكمة إس أند بي" الذي يقيس أداء الشركات المتداولة في البورصة من حيث الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
