أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن أن فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي للمساهمين وحاملي حقوق الأولوية تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2018. ويأتي ذلك بعدما حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على موافقة المساهمين يوم 19 أغسطس على خطته لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار درهم بهدف دعم مسيرّة نموّه المتواصلة وترجمة أهداف رؤيته لعام 2020 مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وبموجب برنامج زيادة رأس المال، سيحصل كل مساهم على 29 حق الاكتتاب في أسهم جديدة مقابل كل 198 سهماً يملكه في تمام الساعة 2 بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 2018. ويمنح حق الأولوية لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم والبالغة درهم واحد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45٪ على سعر تداول سهم المصرف في السوق؛ بحسب سعر الإغلاق بنهاية يوم التداول الموافق 25 يوليو 2018.
ويمكن للمساهمين من عملاء المصرف الاستفادة من خيار الاكتتاب عن طريق التطبيق الخاص للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، أو عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال أحد الفروع المُشارِكة والمعلن عنها لاستلام طلبات الاكتتاب في جميع أنحاء الدولة. أما بالنسبة للمساهمين من عملاء المصارف الأخرى ممن يرغبون في ممارسة حقهم في شراء أسهم زيادة رأس المال، فيمكنهم الاكتتاب من خلال فروع مصرف أبوظبي الإسلامي المُشارِكة أو من خلال زيارة فرع أحد المصارف المرخصة العاملة في دولة الإمارات ممن يمتلكون حسابات فيها وطلب الاكتتاب عبر نظام تحويل الأموال في دولة الإمارات. وللمزيد من المعلومات حول كيفية الاكتتاب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adib.ae/rightsissue.
ويتم تداول حقوق الأولوية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى 2 أكتوبر، بما يتيح الفرصة للمساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع جميع حقوقهم أو جزء منها، بما يمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من شراء حقوق الأولوية وبالتالي الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع من 3,168,000,000 درهم إلى 3,632,000,000 درهم. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف المتلقي لطلبات الاكتتاب.
وسيواصل المصرف، من خلال خطط زيادة رأس المال، تركيز جهوده على توسيع نطاق أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وتوفير خدمات مصرفية رقمية رائدة، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص النمو المتاحة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والتعاملات المصرفية التجارية. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق نمو بنسبة 3% في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام 2018 لتصل إلى 1.16 مليار درهم. كما حقق المصرف نمواً قوياً في الإيرادات مع الحفاظ على منهج منضبط لإدارة التكلفة والمخاطر. وقد قام المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87٪ عن العام 2017، أي ما يمثل 39.76% من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في العام 2017.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن في 15 سبتمبر الجاري عن نجاحه في إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشق الأول من رأس المال، وهي صكوك متوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم تحديد التسعير الأولي لهذا الإصدار الذي يأتي في إطار خطط المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، عند معدل ربح يبلغ 7.125%، وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات في حين تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.
